Etusivu » Kotipizza Group Oyj : LISTALLEOTTOESITETTÄ ON TÄYDENNETTY – TARJOTTAVIEN OSAKKEIDEN MERKINTÄHINTAA MUUTETAAN, LISTAUTUMISANNISSA TARJOTTAVIEN OSAKKEIDEN MÄÄRÄÄ LISÄTÄÄN JA MERKINTÄAIKAA JATKETAAN

Kotipizza Group Oyj : LISTALLEOTTOESITETTÄ ON TÄYDENNETTY – TARJOTTAVIEN OSAKKEIDEN MERKINTÄHINTAA MUUTETAAN, LISTAUTUMISANNISSA TARJOTTAVIEN OSAKKEIDEN MÄÄRÄÄ LISÄTÄÄN JA MERKINTÄAIKAA JATKETAAN

Kotipizza Group Oyj

Kotipizza Group Oyj : LISTALLEOTTOESITETTÄ ON TÄYDENNETTY – TARJOTTAVIEN OSAKKEIDEN MERKINTÄHINTAA MUUTETAAN, LISTAUTUMISANNISSA TARJOTTAVIEN OSAKKEIDEN MÄÄRÄÄ LISÄTÄÄN JA MERKINTÄAIKAA JATKETAAN

Kotipizza Group Oyj
Pörssitiedote 24.6.2015, klo 16.29
EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI SUORAAN TAI VÄLILLISESTI KOKONAAN TAI OSITTAIN AUSTRALIAAN, KANADAAN, HONG KONGIN KIINAN KANSANTASAVALLAN ERITYISHALLINTOALUEELLE, JAPANIIN, SINGAPOREEN, ETELÄ-AFRIKKAAN JA, TIETYIN POIKKEUKSIN, YHDYSVALTOIHIN TAI MISSÄÄN MUUSSA MAASSA, JOSSA JULKAISEMINEN TAI LEVITTÄMINEN OLISI LAINVASTAISTA.
KOTIPIZZA GROUP OYJ:N LISTALLEOTTOESITETTÄ ON TÄYDENNETTY – TARJOTTAVIEN OSAKKEIDEN MERKINTÄHINTAA MUUTETAAN, LISTAUTUMISANNISSA TARJOTTAVIEN OSAKKEIDEN MÄÄRÄÄ LISÄTÄÄN JA MERKINTÄAIKAA JATKETAAN
Kotipizza Group Oyj:n (“Yhtiö” tai “Kotipizza Group”) hallitus on 24.6.2015 päättänyt seuraavista muutoksista Yhtiön 4.6.2015 julkistetun listautumisannin (“Listautumisanti”) ehtoihin:

Listautumisannissa tarjottavien osakkeiden merkintähinta muutetaan 5,00 euroon osakkeelta.
Listautumisannissa tarjottavien osakkeiden enimmäismäärä nostetaan 5.492.000 uuteen osakkeeseen, minkä lisäksi Yhtiö antaa Listautumisannin Pääjärjestäjälle lisäosakeoption merkitä enintään 222.222 Yhtiön osaketta yksinomaan mahdollisten ylikysyntätilanteiden kattamiseksi (“Lisäosakeoptio”).
Listautumisannin merkintäaikaa instituutioannin ja yleisöannin osalta jatketaan 1.7.2015 klo 16:30 saakka.

Yhtiö on laatinut Listautumisannin ehtojen muutoksia ja niihin liittyviä muita esitteen tietoja koskevan täydennysasiakirjan 4.6.2015 päivättyyn esitteeseen. Finanssivalvonta on 24.6.2015 hyväksynyt täydennysasiakirjan, joka on kokonaisuudessaan tämän pörssitiedotteen liitteenä.
Täydennysasiakirjan julkistamisen jälkeen osakkeita yleisöannissa merkitsevien sijoittajien on maksettava merkinnän yhteydessä merkintähinta 5,00 euroa osakkeelta.
Kotipizza Groupin Listautumisannissa tähän asti tehtyjen osakemerkintöjen määrä lähestyy tasoa, jolla Listautumisanti voi toteutua. Yhtiö uskoo, että merkintähinnan tuntuva alentaminen ja aikataulun pidentäminen houkuttelevat sijoittajia, jotka vielä harkitsevat merkintäsitoumuksen tekemistä tarjottavista osakkeista. Jos listautumisanti toteutuu muutettujen ehtojen mukaiseen enimmäismäärään, uusien sijoittajien osuus Yhtiön osakkeista Listautumisannin jälkeen nousisi noin 44,5 prosenttiin.
Lisätietoja Listautumisannista on Kotipizza Groupin 4.6.2015 julkistamassa esitteessä ja 24.6.2015 julkistetussa täydennysasiakirjassa, jotka ovat saatavilla verkko-osoitteessa ipo.kotipizzagroup.com ja www.op.fi/merkinta.
Uusi aikataulu

Merkintäaika päättyy: 1.7.2015 klo 16:30
Listautumisannin tulos julkistetaan: 2.7.2015
Merkintähinnan viimeinen maksupäivä instituutioannissa: 6.7.2015 kello 10.00
Osakkeet rekisteröidään kaupparekisteriin (arvio): 7.7.2015
Osakkeet kirjataan sijoittajien arvo-osuustileille ja kaupankäynti osakkeilla alkaa Helsingin Pörssin pörssilistalla (arvio): 7.7.2015

Peruutusoikeus
Ennen listalleottoesitteen täydennyksen julkistamista merkintäsitoumuksen antaneella sijoittajalla on oikeus peruuttaa annettu merkintäsitoumus kahden (2) pankkipäivän ajan listalleottoesitteen täydennyksen julkistamisesta eli viimeistään 26.6.2015 klo 16.30.
Merkintäsitoumuksen peruuttamisesta tulee ilmoittaa kirjallisesti sille merkintäpaikalle, jossa merkintäsitoumus on annettu. Merkintäsitoumuksen peruutusta ei kuitenkaan voi tehdä OP Ryhmän internetpalvelun kautta, vaan se tulee tehdä muussa merkintäpaikassa. Mahdollinen sitoumuksen peruuttaminen koskee sitoumusta kokonaisuudessaan. Jos merkintäsitoumus peruutetaan, maksettu merkintävarausmaksu palautetaan merkintäsitoumuksen yhteydessä ilmoitetulle pankkitilille. Varat palautetaan mahdollisimman pian peruuttamisen jälkeen, arviolta kolmen (3) pankkipäivän sisällä merkintäpaikalle annetusta peruuttamisilmoituksesta. Mikäli pankkitili on eri rahalaitoksessa kuin merkintäpaikka, palautettavat varat maksetaan suomalaiselle pankkitilille rahalaitosten välisen maksuliikenteen aikataulun mukaisesti arviolta viimeistään kaksi (2) pankkipäivää myöhemmin. Palautettaville varoille ei makseta korkoa.

Kotipizza Group Oyj
Johan Wentzel, Hallituksen puheenjohtaja
Tommi Tervanen, Toimitusjohtaja

Lisätietoja antaa:
Tommi Tervanen, Toimitusjohtaja
puh. +358 207 716 743

Timo Pirskanen, Talousjohtaja
puh. +358 207 716 747

Antti Isokangas, Viestintäjohtaja
puh. +358 207 716 716

LIITE: Täydennysasiakirja Kotipizza Group Oyj:n 4.6.2015 julkistamaan esitteeseen

Kotipizza Group lyhyesti
Kotipizza on suomalainen, vuonna 1987 perustettu pizzaketju, jolla oli tilikauden 2014 lopussa 260 ravintolaa. Kotipizza-ketjun ravintoloiden myynti tilikaudella 2014 oli 70,5 miljoonaa euroa. Kotipizza Groupin liikevaihto tilikaudella 2014 oli 52,2 miljoonaa euroa ja EBITDA 4,3 miljoonaa euroa.

Kotipizza Groupin pääomistajia ovat Sentica Partners Oy:n hallinnoimat rahastot (n. 90 %) sekä yhtiön avainhenkilöt (n. 10 %).

TÄRKEÄ HUOMAUTUS

Tätä tiedotetta ei tule tulkita esitteeksi tai tarjousasiakirjaksi, eikä tämä tiedote perusta tai muodosta tarjousta, kutsua tai kehotusta tai sellaisten osaa merkitä tai ostaa mitään osakkeita millään alueella. Sijoittajien ei tule merkitä tai ostaa Kotipizza Group Oyj:n (“Yhtiö”) osakkeita tämän tiedotteen tietojen perusteella tai niihin luottaen. Tämän tiedotteen sisältämä informaatio on taustatietotarkoituksiin, eikä informaation ole tarkoitettu olevan tyhjentävää tai aukotonta. Kenenkään ei tule tai pidä missään tarkoituksessa luottaa tässä tiedotteessa esitetyn informaatioon tai sen täydellisyyteen, tarkkuuteen tai kohtuullisuuteen. Tämän tiedotteen sisältämä informaatio saattaa muuttua. Yhtiö ei sitoudu päivittämään tätä tiedotetta tai korjaamaan mitään epätarkkuuksia, eikä tämän tiedotteen julkaisemista tule pitää minkäänlaisena sitoumuksena Yhtiön osalta jatkaa pörssilistautumista tai mitään transaktiota tai järjestelyä, mihin on viitattu tässä tiedotteessa. Mikään toimivaltainen viranomainen ei ole hyväksynyt tätä tiedotetta.

Tämä tiedote ei muodosta tarjousta myydä tai tarjouspyyntöä ostaa Yhtiön liikkeelle laskemia arvopapereita millään alueella, jolla kyseisten arvopapereiden tarjoaminen tai myynti olisi lainvastaista. Tämä tiedote ei ole julkistettavaksi tai levitettäväksi suoraan tai välillisesti Yhdysvaltoihin, Australiaan, Kanadaan, Hong Kongin Kiinan kansantasavallan erityishallintoalueelle, Japaniin, Singaporeen tai Etelä-Afrikkaan tai mihinkään muuhun maahan, jossa tiedottaminen tai julkaiseminen olisi lainvastaista. Tämän tiedotteen levittäminen saattaa olla lain mukaan rajoitettua joissakin maissa ja henkilöiden, jotka saavat haltuunsa tässä tiedotteessa viitattua informaatiota tai dokumentin tulisi huomioida ja olla tietoinen tällaisista mahdollisista rajoituksista. Näiden rajoitusten noudattamatta jättäminen saattaa rikkoa arvopaperilainsäädäntöä näissä maissa.

Tässä tiedotteessa viitattuja arvopapereita ei ole, eikä tulla rekisteröimään Yhdysvaltojen vuoden 1933 arvopaperilain (muutoksineen) mukaisesti, eikä arvopapereita saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa ilman rekisteröintiä tai, jollei rekisteröintivelvollisuudesta ole tehty poikkeusta Yhdysvaltojen vuoden 1933 arvopaperilain nojalla. Arvopapereita ei ole tarkoitus rekisteröidä tai tarjota Yhdysvalloissa. Kopioita tästä tiedotteesta ei jaeta tai lähetetä, eikä tule jakaa tai lähettää Yhdysvaltoihin.

Yhtiö ei ole tehnyt julkista tarjousta tai kutsua hankkia arvopapereita tässä tiedotteessa tai sen yhteydessä. Tällainen tarjous tehdään ainoastaan esitteen perusteella sen jälkeen, kun Finanssivalvonta on hyväksynyt esitteen ja sen on julkaistu lain ja lain täydennysten mukaisesti.
Isossa-Britanniassa tämä tiedote ja muu tässä tiedotteessa kuvattuihin arvopapereihin liittyvä materiaali, sekä sijoitus tai sijoitustoiminta, johon tämä tiedote viittaa, jaetaan, suunnataan, on tarjolla ja siihen ryhdytään ainoastaan kokeneiden sijoittajien kanssa (qualified investors) (niin kuin määritelty Ison-Britannian vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Market Act) 86(7) artiklan mukaan), jotka ovat (i) henkilöitä, joilla on ammattimaista kokemusta sijoittamisesta Iso-Britannian vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Market Act) (Financial Promotion) vuoden 2005 määräyksen (“Määräys”) 19(5) artiklan tarkoittamalla tavalla, tai (ii) Määräyksen 49(2)(a)-(d) mukaisia korkean varallisuustason omaavia henkilöitä (high net worth entities) (kaikki edellä mainitut henkilöt yhdessä, “relevantit henkilöt”). Kenenkään, joka ei ole relevantti henkilö, ei tule toimia tämän asiakirjan perusteella tai luottaa sen sisältöön.

Muissa Euroopan talousalueen jäsenvaltioissa, kuin Suomessa, jotka ovat panneet täytäntöön Esitedirektiivin (kukin “Relevantti jäsenvaltio”), tämä tiedote ja tehtävä tarjous, kun tarjous tehdään, suunnataan ainoastaan kokeneiksi sijoittajiksi lukeutuville henkilöille Esitedirektiivin (Direktiivi 2003/71/EY) artiklan 2(1)(e) tarkoittamassa merkityksessä ja jokaisen relevantin jäsenvaltion implementointisäännösten mukaisesti (“Kokeneet sijoittajat”). Jokaisen Euroopan talousalueella, muualla kuin Suomessa, asuvan henkilön, joka hankkii arvopapereita tai jolle arvopapereita tarjotaan, katsotaan vakuuttavan, vahvistavan ja hyväksyvän, että tämä on Kokenut sijoittaja.

Yhtiö tai sen tytäryhtiöt tai näiden yhtiöiden johtohenkilöt, toimihenkilöt, työntekijät, neuvonantajat, edustajat tai mitkään muut henkilöt eivät ole vastuussa tai anna esityksiä tai vakuuksia, ilmaistuna tai epäsuorasti, liittyen tässä tiedotteessa esitettyjen tietojen tai näkemyksien totuudenmukaisuuteen, tarkkuuteen, täydellisyyteen tai kohtuullisuuteen (tai siihen, onko joitain tietoja jätetty pois tästä tiedotteesta) tai muuhunkaan Yhtiöön tai sen tytäryhtiöihin liittyvään tietoon, oli se sitten kirjallista, suullista tai visuaalisessa tai elektronisessa muodossa tai miten tahansa lähetettynä tai saataville asetettuna, tai mistä tahansa menetyksistä, jotka johtuvat tämän tiedotteen hyödyntämisestä tai sen sisällöstä tai ovat muuten siihen liitännäisiä.

Tämä tiedote sisältää tulevaisuutta koskevia lausumia. Nämä tulevaisuutta koskevat lausumat sisältävät riskejä ja epävarmuuksia, jotka voivat merkittävästi vaikuttaa odotettuihin tuloksiin ja perustuvat joihinkin avainoletuksiin. Monet tekijät voivat vaikuttaa todellisten tulosten poikkeamiseen aineellisesti tulevaisuutta koskevissa lausumissa esitetyistä tai ennakoiduista tiedoista. Näistä epävarmuuksista ja riskeistä johtuen, lukijoita varoitetaan olemaan nojautumatta liikaa näihin tulevaisuutta koskeviin lausumiin, jotka kuvaavat vain tilannetta tämän tiedotteen julkistamispäivänä. Yhtiö ei ota vastuuta tämän tiedotteen tulevaisuutta koskevien lausumien päivittämisestä, pois lukien sovellettavan lain edellyttämät päivitykset.

LIITE: Täydennysasiakirja Kotipizza Group Oyj:n 4.6.2015 julkistamaan esitteeseen
                                                                          

This content was originally distributed by GlobeNewswire on 2015-06-24 15:30 CEST
© Hugin BV.

Permalink: /2015/06/24/Kotipizza+Group+Oyj+LISTALLEOTTOESITETT%C3%84+ON+T%C3%84YDENNETTY+TARJOTTAVIEN+OSAKKEIDEN+MERKINT%C3%84HINTAA+MUUTETAAN+LISTAUTUMISANNISSA+TARJOTTAVIEN+OSAKKEIDEN+M%C3%84%C3%84R%C3%84%C3%84+LIS%C3%84T%C3%84%C3%84N+JA+MERKINT%C3%84AIKAA+JATKETAAN+HUG1931101.html

Jätä kommentti